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山东富豪欲圆9年上市梦!铝业巨头创新集团拟借壳华联综超

近日,华联综超的一则重组消息再一次让山东富豪崔立新走入人们的视野。

7月27日,华联综超(600361)发布《重大资产重组停牌公告》,公司拟通过发行股份的方式购买山东创新金属、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟共5名股东持有的山东创新金属科技有限公司(下称“创新金属”)74.8558%股权,并视意愿和谈判情况收购天津镕齐等20名股东持有的创新金属另外25.1443%股权。

与此同时,华联综超将向北京华联集团投资控股有限公司或其指定的第三方(以下简称北京华联集团)出售所有资产及负债(以下简称置出资产),上述资产购买和置出为一揽子交易,同时生效、互为前提,交易构成重组上市。交易完成后,华联综超实际控制人将由海南省文化交流促进会变更为崔立新。


华联综超放弃超市业务,转身投向铝合金生产

众所周知,华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业,主营大型综合连锁超市和生鲜超市,在全国多个省市均拥有店面。

作为一家老牌上市公司,华联综超于2001年在上交所挂牌交易,最初公司实际控制人为国务院国资委;2012年12月,海南鸿炬实业有限公司(以下简称鸿炬实业)以3.5亿元认购华联集团增加的注册资本,以30.43%的持股比例成为华联集团第一大股东。根据股权结构显示,鸿炬实业的实际控制人为海南省文化交流促进会,也就是说,彼时的华联综超实际控制人实际为海南省文化交流促进会。

上述的一系列变更并没有使公司的主营业务发生大的变化,而此次重组,则意味着华联综超的主营业务将发生改变。

重组公告显示,本次交易对家之一的创新金属始建于2002年,位于山东省邹平经济技术开发区,主要生产经营高端变形、铸造铝合金、铝板带、汽车轮毂等产品,广泛应用于航空、交通运输、工业产品、电子产品、建筑等领域。目前公司综合产能达160万吨,成为国内规模最大的铝合金材料生产基地,综合产能超过500万吨。

根据股权结构显示,本次参与重组的崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟均为创新金属股东,其中崔立新持有创新金属71.82%股权,为创新金属实控人。而这位实控人相信许多山东滨州当地人并不陌生。


2002年8月,崔立新创办以铝合金产品为主的山东创新金属科技股份有限公司,经过十多年的努力打拼,企业由原先的小公司现已发展成一家生产经营高端变形、铸造铝合金、铝板、带箔、汽车轮毂、铸钢、铸铁制品的大型现代化集团公司。目前,山东创新金属拥有创新金属、创新板材、山东六丰等十几家子公司,位列“2020年中国企业500强”第425位,年营收428亿元。

随着公司的稳步发展,崔立新的身家也水涨船高。在2020年胡润百富榜上,崔立新以49亿元的财富位列第1168位。若此次创新金属能够成功借华联综超登陆A股,崔立新的财富值必然再上一个台阶。


山东铝业巨头创新金属曾两度冲A股失败

值得一提的是,这并不是创新金属冲击A股的首次尝试。早在9年前,崔立新就曾启动创新金属的IPO计划,此后又欲借铝业巨头中国宏登陆资本市场。

2012年,创新金属拟首次公开发行A股登陆上交所,募集资金主要投向年产10万吨轨道交通轻量化合金材料项目,年产10万吨新型高强、高韧铝合金材料技术改造等4个项目。此后募集资金用途曾发生变更,募投项目由4个减少为2个。但是在2014年3月,创新金属IPO终止审查,公司首次登陆A股市场宣告失败。

两年后,创新金属又将目光投向中国宏桥。2016年12月,中国宏桥在收购鲁丰环保时就提到过创新技术。当时,中国宏桥拟斥资近100亿元认购鲁丰环保最多16.05亿股非公开发行A股,加上此前已宣布拟收购的2.61亿股,中国宏桥将持有鲁丰环保约73.72%股权。

同时,中国宏桥在公告中还提到,鲁丰环保与滨州亨旺订立股权转让协议,向滨州亨旺收购创新金属100%股权,预估代价约为70.16亿元。但在2017年4月,中国宏桥终止收购鲁丰环保及创新金属,这意味着创新金属第二次冲击A股失败。而此对于次创新金属借壳华联综超上市能否成功,市场颇为期待。


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