境外上市所需材料，主要需要准备企业法律材料、企业财务状况、项目资料这三方面的材料准备。

　　1、项目资料

　　(1)国家有关项目建设需要行业申请的其他批复；

　　(2)项目立项手续批复或备案资料或核准证明；

　　(3)项目可行性研究报告或项目的详细资料；

　　(4)项目企业简介及管理团队介绍。

　　2、企业法律资料

　　(1)组织机构代码证；

　　(2)工商登记注册资料(正本与副本)；

　　(3)贷款卡及复印件；

　　(4)税务登记注册资料(国税、地税)；

　　(5)法人代表身份证及复印件(或护照、法人证、委托人证明)；

　　(6)股本结构，所有股东身份证复印件，如有企业股东，请附企业登记执照。

　　3、企业财务状况

　　(1)未来投资使用计划、资金还款计划；

　　(2)财务资产负债表、损益表、现金流量表、成本费用表。