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渣打中国支持两家政策性银行发行境内美元债



美元债

渣打中国支持两家政策性银行发行境内美元债,在中国银行间债券市场发行20亿美元和3亿美元境内美元债;

国家开发银行发行的境内美元债总额20亿美元,期限1年,票面利率0.38%;进出口银行发行的美元债总额3亿美元,期限3年,票面利率0.7%.


上证报中国证券网讯(记者 范子萌)记者今日获悉,渣打银行(中国)有限公司分别作为承销商和主承销商,支持国家开发银行与中国进出口银行于2021年6月3日和4日,在中国银行间债券市场发行20亿美元和3亿美元境内美元债。


此次国家开发银行发行的境内美元债总额20亿美元,期限1年,票面利率0.38%,是国家开发银行自2015年9月以来首次发行境内美元债,也是中国银行间债券市场至今发行规模最大的境内美元债。进出口银行发行的美元债总额3亿美元,期限3年,票面利率0.7%,是进出口银行自2016年3月以来首次在境内发行固定利率美元债。


渣打银行资本市场大中华及北亚主管严守敬表示,此次两家中国政策性金融机构在时隔多年之后,再次在境内市场发行美元债,对国内债券市场具有重要战略意义。“随着中国金融市场的持续开放,以及中国境内外币存款规模创下新高,我们有望继续见到政策性银行境内美元融资,甚至将有其他金融机构或非金融企业探索发行境内美元债券,以优化其外币资金来源结构,而此次境内美元债券的重新发行将为后续的美元债券融资奠定坚实的定价参考。”