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境外发美元债需准备的资料清单及流程


1、发行人首先向美国的资信评定公司提供资料,以便调查和拟定发行人的债券资信级别。同时,发行人还要办妥向美国政府“证券和交易所委员会”呈报注册文件的草稿。

2、确定发债计划:发债主体首先确定发债计划的规模、期限、利率等基本要素,并与承销商、律师、会计师等相关方面进行沟通和协商。

3、起草招股说明书:发债主体需要起草一份招股说明书,其中包括发债的目的、基本情况、财务状况、风险因素等,以便向投资者提供相关信息。

4、债券发行人完成向美国证券和交易所委员会呈报注册文件工作。同时,资信评定公司也完成调有工作,提出债券资信级别的初步意见。如果债券发行人对此无异议,则正式资信级别的等级意见书成立,如果债券发行人不接受,则考虑不定级发行。

5、美国政府证券和交易所委员会收到债券发行人呈报的注册文件后,要进行审查,审查完毕后发出一封关于文件的评定书。债券发行人应就评定书里提出的问题做出答复。

6、美国政府证券和交易所委员会收到债券发行人呈报的注册文件后,要进行审查,审查完毕后发出一封关于文件的评定书。债券发行人应就评定书里提出的问题做出答复。

7、债券发行人应选择一名管理包销人,管理包销人则组织公司,负责包销及有关工作。

8、管理包销人提出发行债券的初步方案,广泛征求意见,以期债券发行人和债券投资者双方都能满意。

9、申请发行许可:发债主体需要向相关监管机构(如美国证券交易委员会SEC)申请发行许可,提交招股说明书以及其他相关文件。

10、正式在债券市场上发行债券。

5、进行路演:发债主体需要进行路演,向潜在投资者介绍发债计划,回答投资者的问题,以及解释风险因素等。

注:每个案例会因企业不同,企业诉求不同,相关的机构不同,所需要提供的资料与流程都会不一样的,没有统一固定格式的.


如果说简单点,境外发债需要提供董事会决议书,公司的基本情况及财务报表,公司章程,评估公司的评级,及聘请财务顾问,法律顾问,及确定发债的承包商.

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