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小鹏汽车增发21.6亿美元,创概念股最大规模首次发行

  12月9日,小鹏汽车宣布增发4800万美国股票的定价存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS45美元,为IPO价格三倍,在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中,为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。


  小鹏汽车此次拟募资21.6亿美元,在扣除承销折扣、佣金和应付的其他发行费用之前,此次发行的总收益约为22亿美元。承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。


  根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。


  据公告显示,此次募集的资金将用于以下方面:智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性公司用途,包括营运资金需求等。


  12月7日,小鹏汽车发布公告称增发规模为4000万ADS。不过,小鹏汽车盘前股价却直线跳水,一度跌超10%。


  然而,作为新造车公司投入研发的根本,足够的资金也意味着有更多的资源进行市场营销和渠道开拓,而这些投入又是支撑公司继续发展的关键因素。


  截至昨日美股收盘,小鹏汽车股价报收于48.75美元/股。与最新收盘价相比,小鹏汽车此次增发每股45美元价格相当于折价7.69%。


  在过去3个月,小鹏汽车股价累计上涨147%,然而本月小鹏汽车股价已经累计下跌24%。同期,蔚来和理想汽车涨幅分别为145.2%、106.3%。


  尤其是在今年11月,第三季度业绩数据公布后,小鹏汽车等造车新势力股价一路上扬。11月23日,小鹏汽车暴涨33.92%。当日,该公司市值也随股价增加创下新高,小鹏汽车市值高达519.7亿美元,超过了本田,排名全球车企市值第十。


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